Banca de Inversión

Con casi 20 años de experiencia, nuestra área de Banca de Inversión ofrece asesoría en la búsqueda de alternativas financieras para la estructuración, ejecución y cierre de oportunidades de inversión, así como soluciones para levantamiento de capital para clientes institucionales.


Basándonos en la confianza, confidencialidad y atención personalizada, buscamos generar valor agregado a las diferentes oportunidades de inversión que se presenten a nuestros clientes, a través del diseño de las estrategias más apropiadas para alcanzar sus objetivos financieros.


Uno de nuestros principales objetivos es buscar para nuestros clientes las mejores soluciones financieras, sin compromisos o conflictos de interés de ningún tipo. Al ser una firma independiente, tenemos la flexibilidad de trabajar con la institución financiera que sea más conveniente a sus necesidades.

Nuestra exitosa trayectoria nos ha llevado a cerrar operaciones con un grado de relevancia y complejidad significativo a nivel local y nacional, siempre teniendo como prioridad salvaguardar los intereses de nuestros clientes.

Servicios

Finanzas corporativas

  • Obtención de capital o deuda, tanto de fuentes privadas como públicas.
  • Asesoría en fusiones y adquisiciones.
  • Búsqueda de socios para alianzas estratégicas, incluyendo la asesoría en el proceso de documentación.
  • Diseño e implementación de estructura corporativas.
  • Asesoría financiera en la elaboración de planes estratégicos y planes de negocios.
  • Due diligence, asesoría y participación activa en transacciones relacionadas con la compra y/o venta de negocios.

Valuación

  • Valuación de negocios mediante la determinación del valor justo de la empresa, con el propósito de venta de acciones, asociaciones, fusiones o adquisiciones.
  • Desarrollo de metodologías y modelos de valuación a través de un minucioso análisis del mercado y de la institución.
  • Evaluación financiera de proyectos de inversión.
  • Valuación de marcas.

Emisiones

  • Estructuración de prospectos de colocación para la emisión de capital/deuda mediante la elaboración de planes estratégicos y de negocio, así como participación continúa en la estructuración de documentación legal.
  • Búsqueda de prospectos compradores de acciones/deuda, mediante Road Shows que permitan la colocación exitosa entre diversos inversionistas.
  • Búsqueda de socios para alianzas estratégicas, incluyendo la asesoría en la contratación.
  • Apoyo en los trabajos de seguimiento y conclusión de emisión.
  • En su caso, estudio de las posibles garantías / colateral como: valuación, propiedad, análisis de flujos y coberturas, entre otros.

Restructuración Financiera

  • Asesoría en la capitalización de la empresa, incluyendo análisis de capacidad de deuda sostenible.
  • Búsqueda y asesoría en contratación de las mejores alternativas de financiamiento.
  • Asesoría y coordinación de actividades relacionadas con la colocación pública de capital/deuda.
  • Desarrollo de estrategias en el corto plazo que permitan optimizar el valor de las acciones.
  • Búsqueda de prospectos para posibles esquemas de asociación, fusiones y adquisiciones.

Gobierno Corporativo

  • Manejo de relaciones con inversionistas.
  • Consejería independiente para el Director General y otros miembros del equipo de Alta Dirección.
  • Diseño e implementación de programa de mejores prácticas corporativas.
  • Diseño e implementación de la estructura de Consejo de Administración:
    • Definición de funciones, competencias requeridas y responsabilidades tanto del Presidente como de los otros miembros del Consejo.
    • Diseño de sistemas de compensación para cada uno de los miembros del Consejo de Administración.
  • Participación como miembro independiente del Consejo de Administración.